9月3日晚間,寧德時代宣布,公司成功發行5億美元境外債券。在去年9月10日,寧德時代開啟海外資本市場首秀:其兩期共15億美元境外高級雙期限固息債券獲得超過135億美元的認購。

寧德時代成功發行5億美元境外債券

時隔一年,動力電池龍頭寧德時代(300750)再次成功發行境外債券!

9月3日晚間,寧德時代宣布,公司成功發行5億美元境外債券。本次發行的主體評級為Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/標普/惠譽),5年期發行規模達5億美元,票息為1.5%。最終定價為T+85基點,較初始價格指引收窄40基點。最終訂單簿超過64億美元,超額認購超過12.8倍。

寧德時代表示,此次債券的成功發行,再次向國際資本市場展示了公司優秀的信用資質,將增強公司境外發展低成本資金保障能力,助力實現全球戰略布局。

電池網注意到,在去年9月10日,寧德時代開啟海外資本市場首秀:其兩期共15億美元境外高級雙期限固息債券獲得超過135億美元的認購。本次發行的擔保人評級為Baa1/BBB+/BBB+(穆迪/標普/惠譽),債項評級Baa1/BBB+/-(穆迪/標普/惠譽),5年期和10年期融資規模達10億美元和5億美元,票息分別為1.875%和2.625%,定價息差為T+165基點和T+200基點,較初始價格指引分別收窄50基點和55基點,最終訂單簿超過135億美元,超額認購超過9倍。

寧德時代開啟海外資本市場首秀

根據寧德時代發布的半年報數據,今年上半年公司境外收入增速表現亮眼:境外業務收入為102億元,同比增長355.45%,較2020年全年285.30%的增速進一步提升。

另據SNE Research統計,寧德時代2017-2020年動力電池使用量連續四年排名全球第一,2021年1-6月繼續位居榜首。公司擁有業內最廣泛的客戶基礎,2021年1-6月工信部公布的新能源車型有效目錄共2,400余款車型,其中由公司配套動力電池的有1,200余款車型,占比約50%,是配套車型最多的動力電池廠商。

此外,8月12日晚間,寧德時代披露定增預案,擬募集資金總額不超過582億元(含本數),在扣除發行費用后擬全部用于福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目(車里灣項目)、寧德時代湖西鋰離子電池擴建項目(二期)、寧德時代新能源先進技術研發與應用項目以及補充流動資金。

平安證券認為,全球電動化浪潮正愈演愈烈,新老玩家競相登場,進一步加速電動化的進程,在需求端持續超預期增長的拉動下,頭部電池企業正開始新一輪更大規模的擴產,筑起更寬護城河的同時也在盡享這一戰略機遇期的發展紅利,隨著新產能的加速投建,寧德時代的成長性將愈發凸顯。

[責任編輯:林音]

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