2021年,統計在內的26家整車上市公司總營收約19786.99億元,平均營收約761.04億元,其中超千億的企業6家,超百億的18家,上汽集團以近7800億的營收位列第一。

蔚來汽車

圖片來源:蔚來汽車

據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國新能源汽車行業發展白皮書(2022年)》顯示,2021年,全球新能源汽車銷量達到670萬輛,同比大幅度增長102.4%,其中中國市場銷量達到354.8萬輛,同比增長160.1%。

伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝表示,在芯片短缺、原材料成本大幅上漲、電池供應緊張的大背景下,全球新能源汽車市場的銷量數據仍然大幅度超預期,尤其是中國市場,基本已經完全進入到市場化發展的新階段。

近日,主流車企年報紛紛出爐,在面對缺“芯”、缺“電”,原材料價格瘋漲等多重挑戰之下,包括國內造車新勢力車企“蔚小理”,傳統車企比亞迪、上汽、長城,跨國車企特斯拉、奔馳、寶馬等在內的新能源車企2021年交出了怎樣的成績單?

26家整車上市公司2021年業績及銷量匯總

經電池網統計梳理,從業績來看,2021年,統計在內的26家上市公司總營收約19786.99億元,平均營收約761.04億元,其中超千億的企業6家,超百億的18家,上汽集團以近7800億的營收位列第一;實現凈利潤總額約465.56億元,平均凈利潤約18.62億元,其中超百億元的2家,超十億的9家,上汽集團同樣以245.33億的凈利位列第一。

從新能源乘用車銷量來看,2021年破十萬銷量的共有8家。其中,上汽集團憑借上汽大眾、上汽通用五菱等合資公司以及飛凡汽車等新能源汽車品牌,2021年銷量達到73.26萬輛;比亞迪作為國內新能源汽車“領頭羊”,2021年銷量達59.39萬輛;長城汽車、長安汽車、東風集團、吉利汽車、廣汽集團、江淮汽車等傳統車企也均取得了10萬+的銷量。

能夠看出,我國新能源汽車已經由過去的以政策驅動為主轉向市場驅動,正式進入爆發式增長新階段。同時,新能源汽車的發展水平,也對一家車企的經營指標產生了重要的影響,主做乘用車的車企,營收與新能源汽車銷量大多呈正比,營收高的同時,新能源汽車的銷量也持續增長。

不過,隨著汽車電動化和智能化的深入,新能源乘用車領域行業競爭進一步加劇,頭部企業銷量好,盈利高;造車新勢力觀念新,成長性好,已經開始逐漸實現盈利;但眾泰、銀億等邊緣車企生存環境愈發艱難;北汽藍谷、小康股份雖與互聯網巨頭合作,但目前效果并不理想,北汽藍谷更是全年虧損超50億元。

跨國車企新能源銷量增幅明顯

除了國內車企,以特斯拉、奔馳、寶馬為首的跨國車企在營收大幅增長的同時,在新能源領域均取得了亮眼的增速。

2021年,特斯拉實現營業收入538.23億美元,同比增長70.67%;實現凈利潤55.24億美元,同比增長700.58%;全球范圍內實現約94萬輛電動車的交付。其中,特斯拉在中國的營收達到138.44億美元,同比增長107.8%;公司在中國的銷量(包括中國出口到海外市場的銷量)為473,078輛,占該公司總銷量(93.6萬輛)的51.7%。

2021年,奔馳集團營業額達1680億歐元,同比增長9%;凈利潤為234億歐元,同比增長484%,扣除已經獨立的戴姆勒卡車及客車業務板塊,梅賽德斯-奔馳全年實現凈利潤142億歐元。公司新能源汽車全年累計銷量達到27.2萬輛,同期增長64%,其中,純電動汽車產品銷量達到9萬輛,同比增長91.49%;插電式混動車型銷量達到18.2萬輛,同比增長52.94%。

2021年,寶馬集團總營收達1112.39億歐元,同比增長12.4%;集團凈利潤達到124.63億歐元,同比增長223.1%。其中,2021年,寶馬集團汽車業務營收攀升至954.76億歐元,同比增長18.1%。公司全年汽車交付量增長8.4%,達到252.15萬輛,其中13%為電動汽車(32.83萬輛,同比增長70.4%)。

......

同時,隨著新能源車地位的愈發增高,各國汽車企業都在加大投資、加快腳步布局電動化市場。寶馬計劃到2030年在全球累計交付約1000萬輛純電動汽車,與此同時,MINI和勞斯萊斯品牌也將在2030年左右邁向全面電動化;梅賽德斯-奔馳規劃到2025年,力爭將插電混動和純電車型銷量占比升至50%;在2030年前,在條件允許的市場做好全面純電動的準備;大眾集團規劃2022-2026年的投資當中,電動化有形投資和開發成本比前期規劃增加約50%,達到520億歐元,到2030年,公司計劃全球售出的汽車每兩輛就有一輛是純電動汽車。

新能源汽車成汽車出口新亮點

電池網注意到,隨著國內自主品牌的不斷崛起,中國汽車出口歐洲發達國家市場取得巨大突破,其中,新能源汽車更是成為中國汽車出口的核心增長點。

據工信部此前發布的數據顯示,2021年,我國全年實現新能源汽車出口31萬輛,同比增長3倍多,超過了歷史累計出口總和。

此外,中汽協數據顯示,在出口方面,2022年3月,汽車企業出口17萬輛,環比下降5.5%,同比增長28.8%,其中,新能源汽車出口增長貢獻度為17.4%;一季度,汽車企業出口58.2萬輛,同比增長58.3%。分車型看,乘用車出口45.2萬輛,同比增長61.9%;商用車出口13.0萬輛,同比增長47.2%。

乘聯會數據顯示,3月,據乘聯會統計口徑下的乘用車出口(含整車與CKD)10.7萬輛,同比增長14%,環比下降20%,外部環境的不穩定和歐洲出口較少對車企出口帶來影響;新能源車占出口總量的10.7%;3月自主品牌出口達到9.5萬輛,同比增長24%,增速放緩;合資與豪華品牌出口1.2萬輛,同比下降30%。具體來看,3月,我國新能源車出口1.1萬輛,由于季度末的因素,特斯拉中國出口60輛,環比上月下降3.3萬輛,上汽乘用車的新能源出口4658輛,東風易捷特出口2532輛,比亞迪1109輛,神龍汽車1046輛,其他車企新能源車以國內市場為主。

隨著越來越多的車企走出去,中國汽車出口量在明顯增加的同時,雖然今年一季度受疫情影響,車企出口數量下滑,但長期來看,車企出海目標不變,未來自主汽車品牌在國際市場的影響力也有望進一步提升。

今年車市增速或低于年初預測

值得關注的是,今年一季度,由于原材料價格不斷上升,缺芯情況還沒有得到明顯的緩解,再加上疫情影響,汽車產業下行壓力進一步加大。

數據顯示,目前已有21家A股上市車企公布了2022年一季報。其中,11家車企營收高于去年同期,13家車企凈利潤下滑,只有8家企業實現凈利潤同比增長,9家車企一季度虧損。

其中,2021年業績十分亮眼的上汽集團,因受到疫情影響,2022年一季度,公司實現營收1767億元,同比下降4.14%;實現凈利潤55.16億元,同比下降19.44%,營收及凈利雙雙下降。

據中汽協數據顯示,2022年3月,我國汽車產銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛,環比分別增長23.4%和28.4%,同比分別下降9.1%和11.7%;1-3月,汽車產銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛,同比分別增長2.0%和0.2%。3月,我國新能源汽車產銷分別完成46.5萬輛和48.4萬輛,同比均增長1.1倍;1-3月,我國新能源汽車產銷分別完成129.3萬輛和125.7萬輛,同比均增長1.4倍。

從細分車型來看,新能源汽車產銷延續了快速增長勢頭,雙雙超過百萬輛,市場占有率達到19.3%,新能源汽車戰略引領作用進一步凸顯。

近日,新能源車企陸續公布4月份交付數據。受疫情和供應鏈影響,多家車企工廠受到停工停產的情況,其中造車新勢力交付量環比均出現大幅下滑,零跑、哪吒、蔚來、理想、小鵬交付量均未過萬。

乘聯會表示,展望二季度的全國乘用車市場,面臨更為復雜艱難的環境,尤其是上海疫情爆發帶來的汽車產業鏈暫時靜止的損失巨大,次生零部件斷供影響將嚴重影響二季度銷量。

“對于2022年車市的預期,總體判斷,可能無法達到中汽協在今年初時預測的5%的增速,并且芯片短缺仍然持續性地產生影響,可能對我國自主品牌的供應以及整個車市,都會產生一定影響?!敝袊嚬I協會副總工程師許海東在日前公開表示。

總結

總的來看,2022年,雖然汽車行業受到芯片短缺、原材料漲價等問題,但大多數車企的營收及利潤都得到了大幅增長,市場銷量也并未受到嚴重影響。而進入2022年之后,由于受到疫情以及供應鏈短缺的沖擊,一季度車企整體銷量、業績都有所下滑,且斷供問題或將持續影響二季度的銷量。

面對疫情停產、原材料漲價等問題,自2022年以來,已有數十家車企的近50款新能源車型宣布漲價。為了刺激新能源汽車產業發展,包括北京、重慶、福建、山東等多個省市都推出了新能源汽車相關推廣政策。此外,國務院辦公廳也于4月25日印發《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》,提出支持新能源汽車加快發展,鼓勵新能源汽車下鄉等。

另外,據上汽集團表示,自4月中旬啟動壓力測試以來,目前公司在滬所屬企業已有4萬余名員工駐廠開啟閉環運營和生產,各大整車廠均實現穩定的整車批量下線,預計從5月下旬開始,進入上海兩批次復工復產“白名單”的零部件配套企業,復工復產率將超過80%,長三角物流壓力也將進一步緩解。

隨著各地汽車產業鏈的逐漸恢復,疊加促進消費政策下發,新能源汽車增速有望快速回升。

[責任編輯:趙卓然]

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