由于汽車供應鏈本身復雜且臃長,這波缺供少供危機從上游傳導至下游還需要一定的時間,預計更大范圍的零部件短缺危機將從4月份開始逐步顯現。

疫情下的汽車供應鏈:更大危機正在醞釀

新一輪疫情對汽車供應鏈的沖擊,始于上海,但不僅僅止于上海。

不過由于汽車供應鏈本身復雜且臃長,這波缺供少供危機從上游傳導至下游還需要一定的時間,預計更大范圍的零部件短缺危機將從4月份開始逐步顯現。

疫情致生產受阻,多家企業被迫停產

疫情之下,汽車供應鏈再一次面臨嚴峻的考驗。

4月14日,據坦克品牌官方消息,因上海、江蘇、吉林等多地疫情,坦克300車型共涉及8家供應商伙伴停工、停運,受此影響坦克300車型于4月14日起暫停生產。在此之前,長城汽車相關負責人剛剛于11日表示,受上海、江蘇等地疫情影響,其多家供應商出現停工、停運狀況,導致工廠零部件儲備量持續下降,為此長城汽車已經在對現有儲備物料進行評估,重新制定排產計劃。

而同樣在11日,博世也在一份聲明中表示,為了遵守當地疫情防控規定,其在上海的一家生產家用熱水系統的工廠以及吉林一家汽車零部件工廠已暫停生產。與此同時,博世在上海和江蘇太倉的汽車零部件工廠也采用了閉環運營模式,以維持生產。

考慮到國內疫情正呈現多點散發及局部規模性爆發態勢,長城和博世的遭遇并不令人意外。事實上,早在3月份吉林爆發疫情時,一汽就對旗下多個品牌作出了停產安排,3月中下旬上海疫情開始大規模爆發,這波減產停工潮進一步在上海區內的企業中間蔓延開來。

目前,在零部件供應端上海有很多企業因為疫情正在艱難運轉。一家頭部線束企業相關工作人員此前對蓋世汽車表示,他們上海本地的工廠在3月24號左右就開始安排員工駐廠閉環管理,以維持工廠的運轉。另一家位于上海浦東的汽車線束及電子電器供應商也透露,在此輪疫情中,他們安排了大約1/3的員工駐廠保產,后來該企業甚至還多次試圖為員工申請通行證,但由于多方面的原因,遲遲沒有辦理下來。

“我們的業務覆蓋研發和生產,研發方面各部門同事居家協作還算順利,但戶外路試、車輛調試以及數據采集則受到制約。生產端受到的影響更廣,一方面是受物流停滯影響,供應鏈端采購存風險,另一方面是工廠等封閉,影響產線運轉和產品出貨?!币患冶就恋闹悄荞{駛解決方案提供商在接受蓋世汽車采訪時則如是說。

上游零部件供應商生產節奏被打亂,出貨安排被打斷,下游車企日子亦十分艱難。上汽大眾位于上海嘉定安亭的工廠就曾于3月14日進入閉環生產,并于3月31日停止部分生產。上汽通用位于浦東金橋的工廠因為疫情也放緩了生產節奏。特斯拉上海工廠甚至早在3月中旬就因防疫需要停產了兩天。隨后3月底,上海實施了新一輪防疫措施,提出以黃浦江為界分批對浦東和浦西實施核酸篩查,特斯拉工廠再次被迫停產。

據悉,直到目前特斯拉還未明確傳出復產消息,這意味著目前特斯拉已累計停產超過半個月。若按照網傳當前上海工廠每周生產6,000輛Model 3與10,000輛Model Y計算,在過去這半個多月里特斯拉已至少損失超過32,000輛新車,且這一規模仍在繼續擴大。

特斯拉之后,蔚來于4月9號也正式宣布停產。當天蔚來在官方APP上發布公告稱,自3月份以來,因為疫情原因,公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈合作伙伴陸續停產,并一直未恢復。受此影響,蔚來整車生產已經暫停。

4月14日,據最新消息,蔚來供應鏈略有恢復,合肥生產基地正逐步恢復生產。不過蔚來同時指出,其后續生產計劃還有賴于供應鏈恢復情況??紤]到目前的疫情形勢,這意味著未來其工廠的運轉情況還存在較大的不確定因素。

疫情持續蔓延,斷供風險逐步顯現

3月份,盡管很多車企和零部件供應商因防疫需要暫停了部分生產,目前來看在生產端造成的影響還不是特別明顯。據乘聯會公布的3月產銷數據顯示,上個月國內乘用車累計生產新車182.3萬輛,環比增長22.0%,同比僅下降0.3%。

但接下來的4月甚至5月,就沒這么樂觀了。根據乘聯會測算,上海等地的疫情預計會給汽車行業帶來20%的減產損失,并將給汽車產業的關鍵零件供給帶來較大影響。

小鵬汽車董事長何小鵬日前甚至還在朋友圈發文稱,如果上海和周邊的供應鏈企業還無法找到動態復工復產的方式,五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產了。

圖片來源:網絡

圖片來源:網絡

這其實不難預料,現階段很多企業安排員工駐廠保供,主要依靠的是已有庫存。但庫存總有消耗殆盡的時候,而上海此輪疫情到目前還沒有看到拐點,這意味著現階段的封控措施仍將持續,包括對物流實施嚴格的管控,如此一來很多企業的庫存將得不到補充,停工停產無可避免。某合資車企在接受蓋世汽車采訪時就表示,由于上游零部件生產及物流受阻,公司部分零部件幾乎沒有庫存了,目前工廠已經完全停工。

據蓋世汽車了解,汽車產業鏈上下游存在類似斷供風險的企業并不在少數。前述受訪的線束企業就表示,目前他們的庫存已經吃緊,估計只能再堅持數周時間。另一家線束企業受訪人士也指出,盡管目前公司有部分員工在閉環生產,并且有采購人員在全天候對接上游供應商,跟進發貨進度,但由于物流受阻,只能一定程度上延緩疫情的負面影響,卻并沒有從根本上解決問題,長此以往也會面臨停產風險。

另據前述智能駕駛解決方案提供商透露,他們公司的庫存也只能維持不到3個月的生產,為此公司正通過異地資源調配、上下游產業鏈伙伴及股東等的合作互助,盡最大可能做一些預案和緩解。

另一家浙江的供應商在接受蓋世汽車采訪時也坦言,他們公司的原材料供給預計僅能維持到4月底、5月初。目前該公司也已試圖在上海周邊尋找替代供應商,此前他們的供應商在上海。

但這并不容易。由于疫情多點散發,多地防控措施持續升級,零部件的跨省運輸現在也是阻礙重重。比如上海,除防疫及生活必需品外,很多生產物流都陷入了停滯,這樣導致的結果是,從外地運往上海的原材料及零部件進不來,而需要從上海發往外地的產品也發不出去。而即便有少數的物流可以運轉,時間成本較之前也高了很多。據某企業員工透露,其供應商由于不同城市之間的封控政策,只能先將產品從供應商倉庫拉到一個點,通過人工卸貨下來,再轉到高速路口上另外一輛車,如此多次中轉才能拉進位于上海的工廠。

上海疫情新增趨勢圖,圖片來源:新浪新聞統計

上海疫情新增趨勢圖,圖片來源:新浪新聞統計

更何況,目前上海周邊地區也開始爆發疫情。以蘇州為例,據最新統計數據顯示,4月以來蘇州累計報告的確診病例已達8例,本土無癥狀感染者311例。另外杭州、寧波、嘉興等地也呈現散發態勢。而國內很多零部件企業都分布在長三角地區。據統計局數據顯示,長三角地區在國內汽車產量占比約為 21.6%,汽車工業增加值占比更是高達 31.2%。一旦管控范圍進一步擴大,潛在的風險毋庸置疑。

上海一家模具企業的相關負責人就表示,此前他們有很多物料在江蘇昆山加工,但從4月5號開始,由于昆山實施了嚴格的防疫管控,相關企業被迫停工停產,現在該公司正考慮直接在浙江尋找相關的企業協助生產,因為他們的原材料很多原本就來源于浙江。

江蘇徐州一家半導體公司相關負責人也表示,應防疫要求,現在部分公司員工不得不居家辦公,導致生產節奏放緩,外地新員工不能及時到崗,客戶無法拜訪。另外,物流的受阻還使得公司原材料交付延遲,出貨受阻,并且不再受控。

更為嚴峻的是,近日廣州、武漢等地也開始爆發新一輪的疫情。另據最新消息,寧德時代總部所在地寧德市蕉城區也出現了疫情,為此該地從4月10日起對外通道實施交通管制,寧德時代也在內部采取了網格化管理措施,確保寧德基地有序開展生產。但在隨后的三天,寧德分別新增1例、7例和9例確診病例,23例、6例和15例無癥狀感染者。

考慮到這些城市所在的汽車產業集群本身就是國內重要的汽車工業基地,以及涉疫區相關企業在汽車供應鏈上的重要地位,如果這波疫情長期得不到控制,必將對國內汽車產業造成更大的沖擊。

數據來源:國家統計局;圖片來源:蓋世汽車

數據來源:國家統計局;圖片來源:蓋世汽車

據相關統計數據顯示,2021年廣東省累計生產汽車338.46萬輛,占全國汽車總產量的比例為12.76%,位居全國第一,其中新能源汽車產量占比超過15%。緊隨其后的分別是上海市、吉林省和湖北省,去年汽車產量分別為283.32萬輛、242.41萬輛和209.9,占全國汽車總產量的比例分別為10.68%、9.14%、7.91%。

前述半導體公司相關負責人就認為,如果接下來疫情遲遲得不到控制,將會對Q2產生較大沖擊,短期會減少企業成品庫存,造成訂單積壓,長期可能會惡化汽車企業的財務狀況,進而影響整個行業資金流和物流的正常運轉。

前述智能駕駛解決方案提供商相關負責人亦表示,由于上游供應商企業產品交付或服務有所延遲,這種延遲從供應商傳導到OEM也需要一定的時間,預計會對未來幾個月的汽車行業產生持續影響。

或難再現報復性消費,Q2挑戰將大于Q1

伴隨著上海及周邊地區疫情的持續,Q2汽車工業生產端將嚴重受阻已是不爭的事實,那么終端市場的需求會如何?還會像2020年那樣再現“報復性消費”嗎?

多位受訪人士均認為,這種盛況今年或難以出現?!耙咔榈浆F在已經有幾年了,基本上能買車的都買了,另外最近很多車都漲價了,可能對大家的熱情影響比較大?!鼻笆龊腺Y車企相關負責人就表示。具體到Q2,其認為由于整車企業成本壓力比較大,可能會推進消費市場價格上漲。另外考慮到汽車供應鏈的復雜性,及疫情復發的可能,即便后續復產了,可能還有部分供應商供不上貨。

蓋世汽車研究院分析師也認為,相比武漢疫情,預估疫情后會出現部分消費小高潮,但是幅度不會太大,主要是受影響月份用戶訂單取車推遲疊加正常交易導致。蔚來近日就表示,由于公司整車生產已經暫停,近期不少用戶的車輛會推遲交付。長城汽車也作出了類似的回應,指出受排產放緩影響,后續部分車型的交付時間會延長。

“其中Q2,由于整體市場面臨地緣政治沖突、原材料成本上漲、局部地區疫情突發帶來的三重影響明顯,車市預計會出現斷崖式下跌?!鄙鲜龇治鰩煴硎?。他指出,這主要是因為上海、長春等疫情嚴重區域汽車產業發達,集聚了上汽集團、一汽-大眾、特斯拉等多家頭部車企,僅這兩個地區就占據國內汽車年度產量20%以上,其中上海地區新能源乘用車產量占據全國接近1/6。同時,這些區域內全球領先Tier 1企業研發、生產制造基地分布密集,疫情導致的生產停擺和物流管控將導致正常生產面臨巨大壓力,也會導致供應鏈供給不足,進而影響外地如長三角、中部地區汽車產業的正常生產。

華福證券也預計,Q2 將是汽車板塊探底的階段。一則,目前全國疫情仍未見拐點,汽車板塊仍受壓制;二則,即便拐點過后,考慮到本輪疫情的影響范圍更廣、影響程度大,汽車消費恢復需要更長時間。不僅如此,在該機構看來,由于此輪疫情涉疫范圍較廣,且爆發地區多為汽車產量大區,考慮到長三角地區在國內汽車產業鏈中的重要地位,而2020年Q1疫情主要控制在湖北范圍內,本輪疫情對汽車工業的影響可能遠超2020年。

新能源汽車需求強勁,圖片來源:乘聯會

新能源汽車需求強勁,圖片來源:乘聯會

不過也有例外,此次調查中多位受訪者均認為,即便有疫情影響,今年新能源汽車市場需求還是會十分強勁,這在一季度其實已經有所體現。雖然此前多家新能源車企宣布對旗下產品漲價,這并沒有影響終端市場的消費熱情,乘聯會公布的數據顯示,3月國內新能源乘用車批發累計銷量達45.5萬輛,同比增長122.4%,環比增長43.6%;1-3月新能源乘用車批發119.0萬輛,同比大增145.4%。

乘聯會認為,目前環境下自主駕車出行成為首選,但受高油價影響,更多人將選擇購買新能源車,因此4月的新能源車依舊保持較強增長。但整體市場表現來看,由于4月初本土新增確診病例仍處于上升階段,中小企業從業人員面臨巨大的生存壓力,預計4月國內車市零售銷量將大幅低于3月。這其實已經可以預見,至少在長三角地區,由于疫情管控仍在持續,會極大地降低相關地區4S店的到店率和成交率。

值得關注的是,考慮到上海還是世界第一大集裝箱海港上海港的所在地,此次疫情封控措施的持續,也將一定程度上影響汽車零部件和整車的進出口,進而對全球市場產生沖擊。而今年很多自主車企都將出海當作了發力重點,這次疫情會否一定程度上打亂本土車企的出海節奏,也有待繼續關注。

[責任編輯:張倩]

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