近一個月融資凈買入額前50的個股中,共有18只個股與鋰電池概念有關,合計凈買入額達到148.41億元。江特電機、融捷股份、川能動力、雅化集團、天齊鋰業獲融資凈流入10億元以上。除鋰電池板塊外,光伏、半導體板塊也頗受融資客的青睞,分別有6只、5只個股融資凈買入額居前。

揭秘各路機構“心動股”  新能源賽道最受追捧

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北上資金對新能源股的持倉市值上升

下半年以來,A股持續震蕩,三大指數均小幅回調,貴州茅臺等重要指標股調整幅度較高。北上資金充分利用這個機會窗口,搶籌不少大幅回調的股票。此外,不少被北上資金長期重點加倉的股票仍處于相對低位。

證券時報·數據寶統計,今年下半年以來共計831只股票獲得北上資金加倉,加倉幅度超100%的股票共164只,占總加倉股的近五分之一。首都在線、起帆電纜、華映科技、圖南股份等13股下半年以來加倉均超500%。北上資金最新持有首都在線92.89萬股,下半年以來加倉7390.78%,高居第一;起帆電纜、華映科技的加倉幅度分別為3983.27%、1154.9%。

從加倉居前的股票可以發現,大幅回調股、位于相對低位的個股更受北上資金喜愛。首都在線、葫蘆娃、亞士創能等股票下半年以來跌幅較大,最大跌幅已超過30%。起帆電纜、圖南股份、成都燃氣等股票雖然沒有大幅下跌甚至股價也不低,但北上資金開始介入之前,它們已較長時間處于相對低位。

雖然北上資金今年以來加倉了很多股票,但總有一些股在北上資金“內心”占有很重要的位置。這些股以絕對的持股市值優勢組成北上資金的重倉股名單,也是北上資金獲利的最重要依仗。

從行業來看,食品飲料行業是北上資金當之無愧的壓艙石,最新持股市值高達3384.32億元,不過相比于去年末,持倉市值還是減少了930.89億元,降幅高達21.57%。醫藥生物、電氣設備、電子、銀行等8個行業的持倉市值也超過了1000億元。值得注意是,電氣設備是今年唯一持倉市值增加千億以上的行業,增幅高達72.81%。

從個股來看,北上資金持倉48股市值超過100億元,貴州茅臺是絕對意義上的第一大重倉股,北上資金持倉市值高達1540.61億元,第二名的美的集團持倉市值855.16億元,寧德時代、招商銀行、五糧液的持倉市值也超過了500億元。

雖然保住第一大重倉股的排名,但北上資金對貴州茅臺持倉市值相較于去年末卻大幅減少544.39億元,是兩市持倉市值減少最高的個股。恒瑞醫藥、格力電器、中國平安、美的集團等7股的減少額也超過百億元。此外,相比去年末,上海機場、??低暤闹貍}股名次分別下降了44名、78名。

在“碳中和”、新能源車等熱點加持下,新能源概念股成為北上資金重倉股排名上升最快的股票,新成為外資的“心頭肉”。寧德時代持倉市值增加277.61億元,重倉股名次上升6名,最新名列北上資金第三大重倉股。此外,隆基股份、陽光電源、恩捷股份、國電南瑞等新能源概念股的持倉市值增加額均名列前茅,重倉股名次也上升了幾十名。

融資客加倉鋰電概念

融資客對哪些個股最為“心動”?數據寶統計,近一個月以來共266只個股獲融資客凈買入超億元,其中13股凈買入在10億元以上,貴州茅臺凈買入40.56億元居于首位,沃森生物、中芯國際、五礦稀土凈買入超過20億元。

從行情上來看,融資客大幅加倉股多數有不錯的漲幅,7月13日以來平均上漲15.32%,大幅跑贏大盤。聯創股份以183.23%的漲幅遙遙領先,受鋰電概念影響,該股近一個月共有3次20%漲停收盤。公司此前公告提醒PVDF新建產能尚未投產,投產初期無法達到鋰電級技術標準等多個風險,上周股價依然收漲17.22%。

從融資余額增長幅度來看,近一個月共有26股融資余額翻倍,聯創股份、科士達、厚普股份的股價和融資余額近一個月同時翻番,股價累計漲幅分別達到183%、136%和111%。

從融資余額占流通股市值比例來看,近一個月獲融資客凈買入超億元的個股,其融資余額占流通股市值平均比例達到4.65%,5股融資余額占流通股市值比例提升至10%以上,包括全柴動力、廈鎢新能、水晶光電、多氟多、大立科技。廈鎢新能上市僅不到兩周時間,便吸引了6.55億元融資資金凈買入,最新融資余額占流通股市值比例為10.54%。

數據寶統計,近一個月融資凈買入額前50的個股中,共有18只個股與鋰電池概念有關,合計凈買入額達到148.41億元。江特電機、融捷股份、川能動力、雅化集團、天齊鋰業獲融資凈流入10億元以上。除鋰電池板塊外,光伏、半導體板塊也頗受融資客的青睞,分別有6只、5只個股融資凈買入額居前。

分行業來看,電氣設備、化工、有色金屬行業最令融資客“心動”,近一個月分別凈買入127.79億元、120.64億元、119.82億元,經過近一個月的加倉,這三個行業的兩融余額均突破了千億元。

融資客同時也在持續拋售部分行業,近一個月非銀金融、農林牧漁、房地產板塊持續遭融資客小幅減倉,其中融資客已連續3周減倉非銀金融板塊,連續7周減倉房地產板塊。

游資和機構共同加倉12股

股價的起起落落,離不開活躍資金的參與,其中游資營業部扮演著重要角色。絕大部分漲停板和跌停板的背后都有游資營業部的身影,游資憑借其資金規模的優勢,快進快出,成為熱點題材炒作的???。

數據寶統計,今年以來2000余股登上龍虎榜,共有16股登上龍虎榜20次以上。中晶科技上榜最為頻繁,公司主營業務是半導體硅材料,屬于芯片概念,年內累計上榜34次,最近一次在7月6日因換手率達20%而登上龍虎榜,當天上榜的龍虎榜席位合計凈賣出0.42億元。

從登上龍虎榜次數排名靠前的股票來看,絕大部分都涉及熱點題材,包括芯片、碳中和、醫美、三胎、鋰電池等概念,此外ST股也是龍虎榜上的???,*ST眾泰、*ST西域、*ST節能、*ST赫美、*ST全新等均有20次以上的上榜紀錄。

從凈買入的絕對金額來看,年內不少科技、新能源等熱門概念股被游資或機構涉獵。數據寶統計,今年以來,游資營業部累計凈買入額超過百億元,機構席位累計凈買入額52億元。具體來看,三安光電、格林美、長春高新、中環股份、五礦稀土等5股獲游資營業部凈買入超10億元,LED芯片龍頭三安光電凈買入額17.22億元排在第一位。

機構席位方面,天齊鋰業、瑞芯微、牧原股份、洋河股份、長城汽車等5股今年以來機構席位凈買入額排在前五位,鋰電池龍頭天齊鋰業機構席位凈買入9.33億元排在第一位。綜合游資和機構席位的買入金額來看,共有12股獲游資和機構凈買入額均超2億元,包括贛鋒鋰業、歌爾股份、長安汽車、江特電機、五礦稀土等。

游資和機構席位共同大手筆加倉的12股中,按照半年報、快報、預告披露情況,江特電機、贛鋒鋰業、天際股份、江淮汽車、格林美、歌爾股份等6股凈利潤有望翻倍增長。江特電機凈利潤增幅最高,公司上半年實現盈利1.81億元,同比增長6442%。

主力資金涌入多個熱門賽道

上周市場風格轉換明顯,主力資金合計凈流出1669億元。前一周主力資金搶買的光伏龍頭——隆基股份和通威股份人氣不再,而此前就被拋售超10億元的中芯國際和寧德時代主力資金加速出逃,上述4股上周均被凈賣出逾30億元。反過來看,上周哪些股票令主力資金“心動”呢?

上周主力資金回流銀行、食品飲料和房地產板塊,合計凈流入110.04億元。從個股來看,15股主力資金凈流入逾5億元,五糧液、招商銀行、萬科A和平安銀行4股凈流入超10億元。值得注意的是,上周資金開始回流白酒股,而前一周主力資金曾大幅流出白酒股,五糧液是前一周主力資金撤離最多的個股,高達54.91億元,瀘州老窖、舍得酒業和酒鬼酒主力資金凈流出額都在20億元上下。

股價經過大幅回調、目前處于相對低位的個股上周獲主力資金青睞。一眾較年內高點回調已逾30%的白酒股,以及牧原股份、長春高新等白馬股上周獲得主力熱捧。萬科A、平安銀行、寧波銀行、龍佰集團、中天科技等主力凈流入額居前的個股,股價在此前均大幅回調。

流水的“心動”,鐵打的“長情”。雖然A股市場板塊輪動、風格轉換,但在大浪淘沙之下主力資金對一些個股情有獨鐘。剔除近4個月上市新股,數據寶統計出近12周主力資金凈流入最高的30只個股名單。

從市值來看,上述30股中,總市值逾千億的個股有11只,最高的是長城汽車和恩捷股份。板塊概念方面,主力資金“長情股”集齊了近期大熱的賽道,包括儲能(正泰電器)、光伏(福斯特、福萊特)、鋰電池(先導智能、恩捷股份、欣旺達)、新能源車(長城汽車)和芯片半導體(斯達半導)等。

上述30股中,主力凈流入額超5億元的個股有18只,其中超10億元的有5只,分別是正泰電器、恩捷股份、晶澳科技、日發精機和先導智能。正泰電器以33.29億元的凈流入額一騎絕塵,成為主力資金最鐘情的個股,公司所處賽道——儲能板塊近日受市場追捧,主力資金自7月下旬起大舉流入,7月20日至今該股累計漲幅高達72%。恩捷股份和晶澳科技則分別以18.5億元和14.92億元的凈流入額位居第二、三位。

截至目前,上述30股中已有三分之一個股發布或預告半年報業績。鋰電概念股欣旺達表現亮眼,凈利潤同比增長百倍以上,歐派家居、吉祥航空、福萊特、潞安環能等6股業績同比翻倍。

(本版專題數據由證券時報中心數據庫提供)

[責任編輯:趙卓然]

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